• [1] Léhar: Das Land des Lächelns — Dein ist mein ganzes Herz! (You Are My Heart’s Delight”) (3:39)
  Nicolai Gedda with the Philharmonia Orchestra conducted by Otto Ackermann
• [2] Léhar: Die Lustige Witwe — Vilja-Lied (5:17)
  Elisabeth Schwarzkopf / Chorus / Philharmonia Orchestra conducted by Otto Ackermann, rec. 1953
• [3] Léhar: Die Lustige Witwe — Heia, Mädel aufgeschaut” (3:02)
  Elisabeth Schwarzkopf and Erich Kunz / Philharmonia Orchestra conducted by Otto Ackermann, rec. 1953
• [4] Léhar: Die Lustige Witwe — “Wie eine Rosenknospe”
  Emmy Loose and Nicolai Gedda / Philharmonia Orchestra conducted by Otto Ackermann , rec. 1953
• [5] Léhar: Giuditta — “Meine Lippen, sie küssen so heiss” (4:50)
  Hilde Gueden / Wiener Staatsoperorchester / Robert Stolz, rec. 1958
• [6] Léhar: Der Zarewitsch — “Hab nur dich allein” (4:50)
  Fritz Wunderlich and Friederike Sailer / Stuttgarter Philharmoniker conducted by Fritz Mareczek, rec. 1957
• [7] Léhar: Der Zarewitsch — Volgalied: “Allein! Wieder allein!” (5:35)
  Rudolf Schock / Orchestra conducted by Wilhelm Schüchter rec. 1957
• [8] Zeller: Der Obersteiger — “Sei nicht bös” (3:22)
  Fritz Wunderlich / tuttgarter Philharmoniker conducted by Fritz Mareczek, rec. 1957
• [9] Zeller: Der Obersteiger — “Ich bin die Christel von der Post” (1:59)
  Wilma Lipp / Wiener Symphoniker conducted byRudolf Moralt, rec. 1957
• [10] Zeller: Der Obersteiger — Nightingale Song: “Wie mein ahn’l zwanzig jahr”
  Julius Patzak / Wiener Symphoniker conducted byRudolf Moralt, rec. 1957
• [11] Millöcker: Der Bettelstudent — “Nur das eine bitt’ich” (3:59)
  Fritz Wunderlich and Friederike Sailer / Stuttgarter Philharmoniker conducted by Fritz Mareczek, rec. 1957
• [12] Millöcker: Die Dubarry — “Ich schenck mein herr” (3:19)
  Anneliese Rothenberger / Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks conducted by Werner Schmidt-Bölcke, rec. 1957
• [13] Millöcker: Der Bettelstudent — “Ich hab kein Geld” (1:43)
  Jussi Björling / Orchestra conducted by Nils Grevillius, rec. 1937
• [14] Tauber: Old Chelsea — My Heart And I (3:17)
  Richard Tauber / Orchestra conducted by Henry Geehl, rec. 1943
• [15] J.Strauss II: Die Fledermaus — Spiel’ ich die Unschuld (4:54)
  Rita Streich / Philharmonia Orchestra conducted by Herbert von Karajan, rec. 1955
• [16] J.Strauss II: Die Fledermaus — Czardas: “Klänge der Heimat” (4:05)
  Sena Jurinac / NWDR Radiosinfonieorchester Hamburg conducted by Wilhelm Schüchter, rec. 1950
• [17] Kálmán: Gräfin Maritza — “Komm Tzigany” (3:03)
  Rudolf Schock / Chorus and Orchestra conducted by Wilhelm Schuuchter, rec. 1954
• [18] Kálmán: Gräfin Maritza — “Kommt mir nach Varasdin” (1:32)
  Sari Barabas and Rupert Glawitsch / Orchestra conducted by Wilhelm Schuuchter, rec. 1954

Produced by Tony Watts
Final Master by Hilton Grove London